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保険の執事

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成約条件:2回目の面談完了(保険の提案に至った場合)
報酬形態:単発型

一人ひとりの将来の目的に合わせ、
ファイナンシャルアドバイザーが“あなた専属の執事”として“あなたに最適な保険”をご提案するサービスです。

もちろん保険だけではなく家計の見直し、住宅ローン、資産運用、教育資金、相続、介護、事業承継など、
お金に関するあらゆるご相談を無料で承ります。

お客さまの状況を丁寧にお伺いし、お客さま一人ひとりのライフプランに合わせて最適なプランを一緒に考えます。

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